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三公最明智的打法:《金融》国泰世华:高资产客户投资转趋谨慎 存款占比达4成

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分类:财经

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国泰金(2882)旗下国泰世华积极推展「高资产客户新财管方案」业务,开办至今届满周年,国泰世华私人银行统计,截至今年6月底,合计高资产客户的资产规模中, 将资产配置于存款约4成,显示适逢全球金融市场波动,近一年来投资态度多趋于谨慎,预留现金伺机进场。此外,高资产客户皆具备一定程度的投资经验,故在风险可控情况下,资产配置于投资积极型商品约4成,仅约1成布局于非常积极型商品。

国泰世华银行开办「财管2.0」业务以来,透过私人银行团队协助取得高资产身分的亿级客户中,多数为40岁以上的中壮年族群,且超过6成为法人客户,自然人中也有近7成为企业主或企业二代,足见家族传承、企业接班等已成高资产客户关切议题,亦是私人银行业务未来发展主轴。

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国泰世华私人银行最新统计数据显示,先前曾透过「境外资金回台专法」将资金汇回,并在金管会开办「财管2.0」方案后成为高资产客户者,不少选择加码投资金融商品。截至今年6月,该类客户的投资资产规模总计净增加约3成,显示政策利多下,已推动我国高资产族群逐渐调整海内外资产配置策略。

2021年底,当台、美股指数皆位在高点区,修正风险增高,国泰世华私人银行团队以谨慎及防御态度因应,警示客户调整投资组合;今年1月国泰世华银行更领先本土金融同业,推出首档由海外分行发行的境外外币结构型商品,满足资金短期停泊避险、收息与资产稳健增长的三大需求,获高资产客户踊跃认购。今年7月,受通膨升温、升息、全球供应链瓶颈和地缘政治等多重因素影响,标普500指数自高点已下跌约18%,台股加权指数自高点亦已下跌20.7%,验证国泰世华银行私人银行团队专业的策略建议,协助客户守护资产安全、稳定增值。

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